首创置业将发行25亿元五年期公司债 年利率4.89%

　　9月27日午间，首创置业股份有限公司公告称，公司将于9月28日公开发行2018年公司债券(第一期)(品种一)。

　　公告显示，2018年第一期公司债券发行总额25亿元，债券期限5年，票面年利率4.89%。

　　近期，首创置业融资动作不少，8月15日公告建议与华夏银行进行融资合作，于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划，融资总额不超过人民币30亿元。

　　据观点地产新媒体了解，债权融资计划融资规模不超过人民币30亿元，可一次或分期发行，债券期限不超过3年，发行方式面向合格投资者非公开发行，利率确定方式由该公司和投资者透过非公开方式询价后协商而定，承销商为华夏银行。

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　　首创置业2018年中期业绩会上，管理层提起回A时，直言“希望政策会对地产有点放松”。但令人没想到的是，仅仅20天后，首创置业就放弃了回归A股计划。

　　9月17日晚间，首创置业发布公告称，考虑到公司业务发展的需要，经过审慎考虑，并与参与建议A股发行的各专业人员讨论后，已向中国证监会申请撤回建议A股发行申请，而发行A股现时将不会进行。

　　去年以来，证监会对房地产企业在A股上市的审核尤为严格，包括万达、富力、首创置业在内的多家房企排队名次起起落落，却始终难以有大的进展。在证监会9月13日发布的《上交所主板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》中，首创置业排在第72位，较去年年底上升6位。

　　首创置业称得上是内地房企回A“标兵”。2003年，首创置业成为最早登陆港交所的内地房企。但在港上市后，首创置业身处的融资环境远比想象中要紧张许多，且融资成本也相对较高。因此，在港上市一年后，首创置业便公布了A股IPO计划，并开始了长达14年的回A“长跑”。

　　公开资料显示，2004年2月，首创置业计划在A股筹资30亿元，但囿于财务及证监会放缓新股发行节奏等因素，回A申请被证监会驳回。

　　时至2007年，首创置业再发公告称，计划在上交所发行不超过14亿股股份，以募集资金14.7亿元发展及兴建位于北京、天津、成都的4个项目。然而，2008年，全球金融危机爆发，国内A股市场IPO大门紧锁，首创置业的回A计划二度搁浅。

　　但接连两次碰壁也未能让首创置业打消回A的念头，2009年至2013年期间，首创置业积极推进回A进程，2009年9月还曾获权发行A股。但因各种原因，首创置业未能在一年的期限内发行，不得不在2010年10月提交A股发行延期申请，直至2013年，随着监管政策收紧，首创置业回A计划再次夭折。

　　然而，2016年中国证监会默默为房企在A股上市打开了小小的窗口，万达、富力、金辉等房企均在这一节点启动回A计划，首创置业亦未落下。当年3月，首创置业宣布重启回A计划，拟发行不超过3.7亿股A股，涉及资金38亿元。

　　这一次，首创置业对成功回归A股信心十足。彼时，首创置业财务总监范书斌曾向媒体表示，证监会为其分配了绿色源，首创置业可能在2018年上半年就能回A成功。

　　的确，2017年上半年证监会加快了对房企在A股上市的审核速度，首创置业的排队名次曾在短时间内上升数十位。但随着房地产调控政策的加强，房地产企业A股IPO受到影响，首创置业的排队进度难有突破。

　　为了加快回A的脚步，首创置业费尽心思。范书斌在今年年初的业绩会上坦言，首创正在为尽快回A做出种种努力，例如布局文创产业及长租公寓业务，这些都是政府比较支持的，对回A有正面促进作用。

　　过去近一年时间里，首创置业在文创产业及长租公寓领域动作不断。去年，首创置业成立了文创与产业发展事业部以及首创文化发展有限公司，负责文创产业的投资和运营。今年6月，首创置业又宣布投资50亿元设立文化产业基金，采取并购、合作、自营等多种方式落地项目。

　　实际上，早在2009年，首创置业曾将郎园老厂房改造为文创产业园“郎园Vintage”。如今，首创置业准备大范围复制“郎园模式”。据悉，其目前已锁定了19个优质项目，今年上半年已经有一个项目在北京落地。

　　同样，对于长租公寓业务，首创置业也在去年将其划定为“重要子业务”，成立了长租公寓品牌“和寓”。

　　据了解，今年三季度，首创置业位于北京大兴区的长租公寓项目将面市，而朝阳区的长租社区项目也将开始启动，预计两个项目一共能够提供1.5万间公寓房源。到2020年，首创置业会将和寓大规模推向市场，钟北辰希望，长租公寓业务能够达到“三年发展三万间”的目标。

　　但这些努力的成效甚微，无奈之下，首创置业再一次决定停止等待。

　　(房掌柜整理自时代周报、观点地产网)