又一家闽系地产商加入上市的队伍了,三盛控股借壳利福地产,正式登陆香港股市,成功上市。
4月13日,三盛地产实际控制人林荣滨,通过一家注册于海外的公司,以12.99亿港元、折合每股5.18港元的代价,收购利福国际所持利福地产全部59.56%的股份,成为控股股东。
8月8日,利福地产发展有限公司发布公告称,利福地产将正式更名为“三盛控股(集团)有限公司”,英文名称由“Lifestyle Properties Development Limited”更改为“Sansheng Holdings (Group) Co.Ltd.”。三盛控股(2183.HK)亮相香港证券交易所,“三盛”品牌正式登陆资本市场。三盛控股是闽系地产颇具影响的企业,它是闽系地产在香港上市的第八家企业。
三盛自有资金不到5亿
据了解,林荣滨对利福地产其余股份(约占当时已发行股本的30.47%)发起了现金要约收购。林荣滨于要约收购完成及老股配售(减配)恢复公众持股量后,其持有利福地产74.82%的股份,要约收购现金16.2亿港元。
林荣滨支付利福地产控股股东利福国际集团协议转让股份价款,并没有全部自有资金来支付收购利福地产的对价,而是把持有利福地产全部股份作为质押,向东兴证券发行了优先股及可转换优先股,募得资金11.5亿港元,用该笔资金来支付。
从这可以看出,林荣滨完成利福地产要约收购16.2亿元里,其中11.5亿港元来自外部筹资,实际可能支付的自有资金不到5亿元。除了为林荣滨筹集资金,东兴证券还在后续辅助其完成了老股转让配售,恢复利福地产要求的最低公众持股量。
闽系房企的“资本军团”
闽系房企非常善于利用资本,多为民营企业,在重资产的房地产行业,利用滚动发展显然速度无法跟上市场的扩张,借助各种信托工具,以及民间资本等各种融资渠道,成为闽系房企非常重要的做大手段。为了保证快速扩张需要大量的资金,拓展融资渠道势在必行,上市是他们共同的选择。
近年来闽系地产强势扩张,在国内地产市场风生水起,在2016年中国地产百强中,闽系地产占据20个席位;其中前50强,闽系地产占据14位。
在三盛控股借壳上市之后,至少有三家闽系房企在港交所借壳上市,包括融信中国、福晟集团等。而在港交所IPO的闽系房企,还有禹洲地产、宝龙地产、中骏置业、明发集团、旭辉控股等。而盘点一下闽系房企在A股上市企业,包括阳光城、大名城、泰禾集团、世茂集团、厦门国贸、象屿股份等几家。
不管是IPO、借壳、港交所还是A股,至少有十四家闽系房企上市公司。而在港交所上市的企业总数,更是超过在A股上市的闽系房企。这与福建上市公司整体相比也是相类似。
接下来,我们再来了解一下三盛地产。
三盛地产简介:
全国房地产企业48强,中国房地产经营绩效十强,中国房地产盈利能力十强,于纽约、香港、北京、上海、福州、济南、青岛、成都、厦门、沈阳、哈尔滨等20多个城市打造60余座精品项目,荣获联合国国际花园社区、联合国人居署全球生态宜居国际社区、亚洲十大超级豪宅、国际不动产大奖等国内外30余座重要奖项,收获“亚洲品质典范地产”美誉。2017年,三盛地产业务重要上市平台三盛控股(02183.HK)成功登陆香港主板市场,作为内资房企的优秀代表,被评为“2018中国大陆在港上市房地产公司投资价值10强”。社区服务品牌—伯恩物业,首创720°英式大管家服务模式,打造“生活就在家门口”便捷超值服务,位列中国物业服务36强。截至目前,三盛地产开发总面积约1500万平方米,土地储备1000多万方,货值近2000亿元,2020年销售目标700亿。
三盛地产在全国多个城市均有布局项目,据不完全统计,三盛地产在福州已参与开发的项目有百督府、三盛滨江国际、三盛国际公园、三盛托斯卡纳、三盛国际中心、三盛璞悦湾、三盛璞悦滨江、三盛果岭生活、三盛巴厘岛、三盛丽景天成等项目。
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