2月20日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，发行4亿美元的优先票据，2021年到期，利率11.75%。
据公告披露，上市公司及附属公司担保人在2月19日与多家证券服务及银行已签订认购协议。中信银行、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人，以及连同方正证券是联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。
此单优先票据本金金额为4亿美元，票据的发行价将为票据本金额的99.567%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年2月26日到期。票据将按年利率11.75%计息，并须自2019年8月26日起各年于2月26日及8月26日的每半年期末支付。
佳兆业表示，公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
财信发展(000838)2月12日晚公告，公司全资子公司国兴南华公司拟与佳兆业公司共同出资设立财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司，注册资本为1000万元。国兴南华公司出资510万元，占注册资本的51%；佳兆业公司出资490万元，占注册资本的49%。此次设立合资公司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，为进一步获取新的房地产项目。
（房掌柜整理来自观点地产网、e公司百家号）
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