3月4日,光明地产公告称,公司2019年度第二期中期票据发行完成,金额为8亿元,利率3.98%。同一天,合景泰富发行的3.5亿美元优先票据上市及买卖,票面利率7.875%,其表示,拟使用票据发行所得款项净额将若干公司境内及离岸债项再融资。
3月5日,金科股份拟发行不超44亿元公司债,最高利率询价7.2%,拟用于偿还到期或回售的公司债券。
补血还债
据中原地产研究中心统计,3月份,多家房企公布的境内外融资量均明显增加,而且从融资成本看,基本告别两位数,主流境外融资成本均在6-8%,境内融资的公司债均在5%以内,境外融资成本明显降低。
实际上,自今年年初以来,房企“融资潮”便轮番上演,除了3月发债的上述几家房企外,春节前已经有大量企业加入到“发债大军”,且更多集中在中型房企。如,绿城中国于1月28日公告称,将发行4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据;1月31日,华润置地称,公司已向香港联交所申请批准39亿美元中期票据计划上市。此外,恒大在1月增发了3笔境外优先票据,共计30亿美元。
从发债整体情况来看,房地产企业最近几个月资金情况出现明显缓解。克而瑞研究中心近期发布的一份报告显示,2019年1月份,房地产企业境内外发债总量1095.8亿元人民币,环比上升91.8%。
在今年房地产市场调整预期之下,房企销售压力加大,加之即将到来的偿债高峰期是房地产企业持续密集“补血”的主要原因。记者注意到,绝大多数发债的房企均表示,募集资金有部分或全部用于偿还债务及补充流动资金,由此看来,“借新还旧”仍是主要方向。
中原地产首席分析师张大伟对记者说:“最近房企依然关注资金链的安全,2019年大部分企业都在更加关注经营风险,不少企业抓住这个窗口期加速融资。” 同时,中型房企加速拿地,也推动了房企的融资需求。
张大伟分析称,从企业融资情况看,2018年四季度开始,房企融资难度相比之前有所缓解。但因为房企“缺血”过多,目前看,房企融资难度依然比较大,融资需求依然井喷。
另有分析人士预计,随着融资政策的松动,预计未来还会有更多房企密集公布融资计划,加入到借新还旧的队伍中来。
2022-02-15 09:54
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